Was ist neu in Angebotsheld?
Hier steht, was sich in Angebotsheld geändert hat, die neueste Ausbaustufe zuerst (Stand: November 2026). Fragen und Wünsche gern über das Kontaktformular auf der Hilfe-Seite. Den aktuellen Betriebszustand zeigt die Statusseite.
Ausbaustufe 4 – Team, Import und Exporte, KI-Schnittstelle, Abo, Statusseite
Team und Sicherheit
- Mitarbeiter einladen: Einladung per E-Mail-Link (7 Tage gültig, einmalig), Rollen Administrator, Vertrieb, Buchhaltung und Steuerberater (nur lesen und exportieren); Inhaberwechsel mit Passwort.
- Zweiter Faktor für alle Konten mit einer Authenticator-App und Wiederherstellungscodes; auf Wunsch Pflicht für alle Mitglieder einer Firma.
- Angemeldete Geräte im Konto ansehen und einzeln oder alle anderen abmelden.
- Protokoll aller Änderungen in den Einstellungen, filterbar und als CSV oder Excel.
Import und Exporte
- Kunden und Artikel importieren aus CSV oder Excel (.xlsx), mit Vorschau, automatischer Spaltenzuordnung (auch für Exporte aus lexoffice, sevDesk und WISO MeinBüro), Prüfung jeder Zeile vor dem Import und „Rückgängig“, solange die Datensätze noch nicht verwendet wurden.
- Alle Daten der Firma exportieren: Inhaber und Administratoren laden unter Auswertungen & Exporte ein ZIP mit allen Belegen und Dateien, Stammdaten, Eingangsrechnungen, Protokoll und Übersichten für Excel herunter.
- Meine Daten exportieren: Im Konto gibt es die eigenen Kontodaten als ZIP (Auskunft nach Art. 15 DSGVO).
KI-Schnittstelle
- API-Schlüssel mit fein einstellbaren Rechten in den Einstellungen.
- MCP-Server für KI-Assistenten (z. B. Claude Desktop): Der Assistent arbeitet über die Programmschnittstelle mit einem API-Schlüssel; Angebotsheld selbst enthält keine KI.
- Freigaben: Abschluss, Versand und Mahnungen, die ein Schlüssel ohne dieses Recht beantragt, führt Angebotsheld erst aus, wenn ein Mensch sie unter „Freigaben“ bestätigt.
Abo, Statusseite, Neuigkeiten
- Statusseite: Unter /status sieht jeder, ob Anwendung, Datenbank, Belegerzeugung, E-Rechnungs-Prüfung und Datensicherung laufen; geplante Wartungen werden dort angekündigt.
- Neuigkeiten: Diese Seite. Sie ist aus der Anwendung über „Neuigkeiten“ im Menü erreichbar.
- Abo & Rechnungen vorbereitet: In den Einstellungen gibt es den Bereich „Abo & Rechnungen“. Während der Pilotphase bleibt Angebotsheld kostenlos; Tarife werden rechtzeitig vorher angekündigt. Geplant sind ein kostenloser Testmonat, monatliche Kündbarkeit, ein freier Lesezugang für Steuerberater und nach einer Kündigung ein Lesemodus mit vollständigem Export.
- Eigene Rechnungen als E-Rechnung: Unsere eigenen Abo-Rechnungen werden – sobald es Tarife gibt – mit Angebotsheld selbst erstellt, als ZUGFeRD oder XRechnung nach Wunsch.
Ausbaustufe 3 – Eingangsrechnungen, Mahnwesen, Exporte
E-Rechnungen empfangen
- Eingangsrechnungen als PDF, ZUGFeRD oder XRechnung hochladen oder automatisch aus einem eigenen E-Mail-Postfach abholen lassen.
- Angebotsheld liest die E-Rechnung aus, prüft sie und legt das Original unveränderbar ab; doppelte Dateien werden erkannt.
- Eingangsrechnungen prüfen, als bezahlt markieren, ablehnen und archivieren.
Mahnwesen vollständig
- Drei Mahnstufen nach der Zahlungserinnerung: 1. Mahnung, 2. Mahnung, Letzte Mahnung.
- Verzugszinsen tagesgenau mit dem jeweils gültigen Basiszinssatz, auch über einen Zinswechsel hinweg.
- Auf Wunsch die 40-€-Pauschale gegenüber Unternehmen; Vorschläge, welche Rechnungen gemahnt werden sollten.
Auswertungen und Exporte
- DATEV-Export (Buchungsstapel und Debitoren) mit Kontenvorgaben für SKR03 und SKR04 zur Abstimmung mit dem Steuerberater.
- Prüfer-Export (GoBD-Datenüberlassung) als ZIP mit allen Belegen, Journal und Protokoll.
- Auswertungen zu Umsatz, offenen Posten und Umsatzsteuer; Listen als CSV und Excel.
Ausbaustufe 2 – Belegkette und Abo-Rechnungen
- Aufträge und Lieferscheine: Auftragsbestätigung aus dem Angebot, Teil- und Sammellieferscheine, Sammelrechnung; Angebotsheld zeigt, was bestellt, geliefert und berechnet ist.
- Abschlags-, Schluss- und Restrechnung mit Verrechnung der Abschläge, auch für Bauleistungen.
- Storno und Gutschrift: Stornorechnung mit Erstattung, Gutschrift mit Verrechnung, Proforma-Rechnung.
- Abo-Rechnungen: Wiederkehrende Rechnungen (monatlich, vierteljährlich, jährlich) entstehen automatisch als Entwurf.
- Positionen übernehmen aus anderen Belegen.
- ZUGFeRD: PDF mit eingebetteter E-Rechnung in einer Datei; zwei weitere Layouts, Logo und Briefpapier.
Ausbaustufe 1b und 1c – Angebote, Mahnungen, neue Oberfläche
- Neue Oberfläche für alle Bereiche, schneller und vollständig per Tastatur bedienbar; die alte Oberfläche ist abgeschaltet.
- Angebote mit Alternativ- und Optionalpositionen, Annahme und Ablehnung, Umwandlung in eine Rechnung; Textbausteine.
- Zahlungserinnerung und 1. Mahnung mit korrekter Verzugsberechnung; Übersicht mit fälligen Rechnungen und nächsten Schritten.
- Hilfe-Seite mit häufigen Fragen.
Ausbaustufe 1a – Rechnungen und E-Rechnung
- Rechnungen mit allen Steuerfällen (u. a. Kleinunternehmer, Reverse Charge, innergemeinschaftliche Lieferung) und Pflichtangaben-Prüfung vor dem Abschluss.
- E-Rechnung: XRechnung und ZUGFeRD-XML, geprüft mit einem anerkannten Validator; Prüfbericht am Beleg.
- PDF mit GiroCode, Versand per E-Mail mit Protokoll, Zahlungen und Teilzahlungen erfassen.
- Abgeschlossene Belege sind unveränderbar (GoBD); Korrekturen nur über Storno oder Gutschrift.
- Die KI-Funktionen der ersten Version wurden entfernt: Positionen und Preise bestimmen Sie selbst.